Beratungsablauf

  • Ermittlung des Versicherungsbedarfs
  • Portefeuilleüberprüfung
  • Optimierung
    - Deckungslücken schliessen
    - Unterversicherung anpassen
    - Über- / Doppelversicherung eliminieren
  • Ablaufüberwachung
  • Ausschreibungen
  • Offertenbeurteilung / Empfehlung mit Begründung
  • Prüfung der Dokumente
    - Policen
    - Rechnungen
    - Korrespondenz
  • Erstellen eines Versicherungsordners mit übersichtlichem Verzeichnis
  • Laufende Betreuung / Beratung
  • Beratung und Unterstützung im Schadenfall